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股票红利投资者应该警惕

支付股息的公司在战胜市场方面有着悠久的历史。然而,表现最好的通常是那些持续增加派息的公司。正因为如此,股息投资者应该把注意力放在那些有明确的股息增长计划的公司上。

甘泉中游(NYSE:OMP)、Atlantica yield (NASDAQ:AY)和NextEra Energy Partners (NYSE:NEP)这三家公司为投资者提供了有吸引力的收益率和健康的增长前景。这就是为什么收益投资者想要更仔细地看看这些能源公司。

Oasis Midstream Partners目前为投资者提供了令人瞩目的12.3%的收益率。虽然两位数的分红通常是麻烦的信号,但这种中流大师有限合伙公司(midstream master limited partnership, MLP)的情况并非如此。这是因为该公司目前产生的现金足以支付其高于平均水平的股票发行额的1.7倍。最重要的是,该公司拥有健康的资产负债表,其杠杆率为2.8倍,远低于多数mlp的4.0倍。

得益于强大的财务状况,甘泉中游拥有投资于扩大中游业务的财务灵活性。这将使它能够支持其生产石油的母公司(绿洲石油)以及第三方生产商的增长。

根据Oasis和MLP系统上其他公司的产量增长预测,该公司相信至少到2021年年底,它可以支持20%的年分销增长。这是同业中最快的比率之一。

甘泉中游的产量和增长潜力,可能为其在未来几年创造巨额总回报提供动力。这使得它成为投资者值得考虑的股票。

Atlantica目前6.6%的股息率可能没有Oasis的股息率那么高,但仍远高于平均水平。与此同时,这家可持续基础设施公司相信,到2022年底,其股息将以每年8%至10%的速度增长。推动该公司增长计划的是其投资新基础设施的能力。

过去一年,该公司已经向新机会投入了约3.3亿美元,这将有助于推动短期股息增长。这些项目包括秘鲁的新输电线路、阿尔及利亚的海水淡化厂、墨西哥的燃气发电厂和乌拉圭的风力发电厂。

Atlantica相信它每年可以在清洁能源、水利基础设施和电力传输方面的新投资机会上投资2亿到3亿美元。推动这一信念的是它与加拿大阿尔冈昆(Algonquin)等公用事业公司的合作,这将为它提供源源不断的机会。再加上该公司健康的资产负债表,Atlantica的收益率似乎有足够的能力在未来几年继续增加股息。

NextEra Energy Partners目前支付的收益率是这三家公司中最低的,为4%,但仍是标准普尔500指数成份股平均收益率的两倍左右。这家专注于清洁能源的公司的增长前景完全弥补了产量下降的影响。该公司目前计划至少在2024年之前将派息年化率提高12%至15%。

推动该计划的是该公司从其母公司NextEra energy (NYSE:NEE)和第三方手中收购清洁能源资产的能力。NextEra Energy Partners今年已经证明了这两方面的能力。本月早些时候,该公司收购了Meade Pipeline Co.,后者持有美国东北部一条大型天然气管道的股份。与此同时,今年3月,该公司从NextEra收购了一系列风能和太阳能发电资产。

这两笔交易为该公司提供了足够的动力,支持其到2021年的股息增长计划。考虑到NextEra Energy拥有大量可以收购的可再生能源资产,在这一时限之外,推动经济增长应该不成问题。

这三家能源公司都为投资者提供了高于平均水平的收益率和明显的增长前景。然而,每一个都有一个稍微不同的转折。

例如,甘泉中游(Oasis Midstream)的产量令人瞠目,与高辛烷值的增长潜力形成互补。与此同时,亚特兰大债券收益率提供了一种更平衡的收入和增长组合。最后,NextEra Energy Partners支付的股息较低,但在未来5年内应能实现强劲增长。这些差异让投资者可以选择满足他们特定需求的股息股票。

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