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英伟达5年后会在哪里?

英伟达(纳斯达克代码:NVDA)在过去几年里一直是争论的焦点。在加密货币泡沫破裂、规模较小的芯片制造竞争对手AMD复苏之际,英伟达未能提供准确的指引,导致一些投资者得出结论,认为英伟达的增长时代已经结束。毕竟,它在很短的时间内就有了史诗般的表现——在撰写本文时,这家图形和视频游戏公司的估值为1100亿美元。


NVDA数据由YCharts提供。

然而,图形处理单元(GPU)的先驱者,以推动视频游戏技术的发展而闻名,未来五年对于芯片工程师来说应该是激动人心的五年。这家硅业巨头远非一技之长,它仍在很大程度上处于增长模式。

要了解英伟达目前的处境,让我们从游戏业务开始。在2020财年的前6个月(截至2019年7月28日的6个月),英伟达的游戏业务仅占总销售额的一半多一点。

数据来源:NVIDIA。

这不是一个需要替换的遗留业务的故事(之前提到的加密货币崩溃导致了急剧下降)。高端计算机生成的图形仍然是一个增长的领域,是GPU设计师正在进行的其他一切的种子。去年,英伟达率先在显卡中引入光线追踪技术,这推动了游戏玩家的硬件升级。这项新技术还支撑了新的云游戏运动,计算能力在数据中心生成,最终的视频图像通过互联网传递给消费者。NVIDIA的GeForce NOW联盟是由使用NVIDIA服务器和云游戏软件功能的技术人员组成的企业集团。LG电子(LG Electronics, OTC:LGEAF)和软银(SoftBank, OTC:SFTBF)分别在韩国和日本推出GeForce NOW后,将在俄罗斯投入使用。

然后是无人驾驶汽车,这是一项人们经常谈论的技术,它诞生于游戏技术,体现在英伟达的汽车部门。这里存在一些投资者的误解,尤其是今年迄今为止,规模较小(与游戏业务相比)的业务部门实现了两位数的大幅增长。不过,早在自动驾驶汽车成为日常通勤的主流之前,这项技术就已经被应用于商业用途——从建筑和采矿的自动重型设备操作,到自动驾驶送货车辆等。

虽然最近游戏市场的疲软表现和汽车市场的同步增长已经引起了人们的广泛关注,但在未来几年内,这种现象可能还会继续。这是因为NVIDIA利用其gpu开发出的计算能力,以及它应该为未来的增长打开的可能性。

首先是云——近年来使用的集中式数据中心数量激增。虽然数据中心的扩建在去年暂停了一段时间,以便让需求赶上供应,但英伟达的gpu仍有望成为未来建设的领导者。gpu的独特之处在于,它比cpu(中央处理器)更有效地处理复杂的计算,因为它可以处理视觉渲染、模拟和人工智能对话。

NVIDIA有很多新的基于数据中心的用例:支持光线追踪的gpu提高了建筑设计和电影CGI图形的计算机渲染的质量和速度;汽车部门将NVIDIA的技术应用于数据中心,以模拟真实的驾驶场景;gpu被用来分析人类的对话以形成自然语言的反应。其中很大一部分将发生在“云”领域,根据研究机构Gartner (NYSE:IT)的预测,在可预见的未来,“云”服务领域将出现两位数的增长。

在硬件方面,数据中心的扩建也将继续增长,研究和市场预测到2024年,数据中心的年平均增长率将超过8%。NVIDIA通过收购Mellanox(纳斯达克:MLNX)来增加其可寻址数据中心沙箱,Mellanox是一家制造各种数据中心部件的公司,比如用于连接gpu以进行重型计算的连接器。随着云计算的持续增长,这是一个可靠的收购。

在云之外,边缘计算正逐渐成为下一个大趋势——计算能力从云中转移出来,更接近终端用户。edge将为新技术和其他关键任务功能提供支持,这些功能不能等待数据传输到远程数据中心进行处理。这一优势正推动着从工业应用中的机器人到医疗设备等诸多领域的发展。在这方面,英伟达在视频游戏和汽车领域的工作也帮助它在edge领域取得进展。

那么,英伟达五年后的发展前景如何呢?一想到芯片公司,就很容易想到视频游戏和汽车,特别是它的游戏gpu仍然是innovat的驱动力

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