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3 .表现优于市场的reit

当大多数投资者想到股票市场的增长时,他们不会马上想到房地产投资信托基金(REITs)。毕竟,土地和建筑已经存在了很长时间。从科技到石油和天然气,再到其他许多从带来或使用下一个新事物中获利的行业,沉睡的房地产如何能与股市的其他所有方面竞争呢?

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但房地产也有一些好处。首先,正如谚语所说,当涉及到土地时,他们不再制造更多。嗯,除了一些特定的市场,如香港和维多利亚港周边地区,大部分情况下都是这样。

还有土地的适应性。从技术工人的住宅到实际的技术,它的房地产和相关的建筑从住宅到办公室,当然还有数据中心,这些都能让市场上所有的奇景发生。

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当然,还有来自房地产的收入。我很久以前就学会了一件核心的事情,并将其运用到我的投资组合建议中,那就是分红很重要。而且,即使你不是靠股息收入生活——只是把它收集起来,堆积起来,然后再投资,随着时间的推移,也会更确定地增加投资组合的价值。

简单的证明就是看看标准普尔500指数中的一般股票市场。如果你追踪该指数过去20年的表现,你会发现它上涨了113.86%。但如果加上股息,回报率几乎翻了一番,达到213.49%。就像我之前说的,股息很重要。对于reit来说,股息当然比一般市场高得多。标准普尔500指数的收益率目前为1.91%,而彭博美国房地产投资信托基金(Bloomberg U.S. REIT Index)跟踪的收益率要高得多,为4.17%。

此外,由于减税政策,2017年《就业法案》(TCJA)、房地产投资信托基金红利的税后价值甚至更高。这来自TCJA中的一项条款,投资者可以从他们的应税收入中扣除股息收入的20%。与此同时,美国财政部对2018年税务申报文件的说明规定,1099-DIV有一个199A部分,第5栏是REIT股息,由税务软件进行计算。如果你用铅笔和计算器,就会有附录D的说明。

此外,标准普尔500指数成份股的普通股票投资者还要缴纳两次税。首先,公司支付所得税,然后投资者对股息收入征税。房地产投资信托基金避免缴纳公司税,如上所述,股息享有税收优惠。

但是,让我们来看看问题的实质和这篇文章的标题。彭博房地产投资信托指数(Bloomberg REIT Index)跟踪的过去一年中,REIT的回报率为21.48%,几乎是标准普尔500指数回报率(10.69%)的两倍。此外,在去年第四季度股市大跌期间,reit的回报率确实下降了6.07%,但这比标普500指数13.53%的跌幅要好得多。

点击放大来源:彭博社

REIT领域有很多优秀的公司,但也有很多不那么优秀的公司。这里有三个reit脱颖而出。

我将从美国校园社区(NYSE:ACC)开始。这个房地产投资信托基金的教育资产主要集中在全国各地的学院和大学宿舍。这是一个有吸引力的市场,因为它有一个学生市场,他们需要并希望生活在或附近,他们的课程和活动正在发生。市场空间如此之大,以至于这个市场上领先的公共房地产投资信托基金一个接一个地被非公共投资和私人股本公司收购。

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