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亚马逊网络服务很快将价值350亿美元

亚马逊利润丰厚的亚马逊网络服务(AWS)业务近年来变得越来越重要,因为它关系到这家电子商务巨头的财务业绩。亚马逊网络服务(AWS)为互联网的广泛领域提供后端云基础设施和托管服务。例如,AWS去年的营业收入为65亿美元,占同期合并营业收入的60%。更妙的是,由于运营杠杆的作用,AWS的利润只会随着时间的推移而增长。

本周,亚马逊将在拉斯维加斯举办一年一度的AWS re: innovation大会,一位分析师给出了一个令人震惊的新估计。

杰富瑞(Jefferies)分析师布伦特•希尔(Brent Thill)通过《巴伦周刊》(Barron’s)发布了一份研究报告,指出与会客户的乐观迹象。希尔写道:“企业客户更早地与AWS达成了更大的承诺,增加了合作伙伴的交易规模。”

报告称,亚马逊宣布的许多交易规模是2017年同类交易的3.5倍。客户正在使用AWS扩展他们的业务,这位分析师注意到一些客户越来越多地依赖AWS来满足后端流程需求的例子。AWS本周已宣布,有4家客户将在该平台上“全力以赴”,包括大韩航空(Korean Air)和陈美(Ellie Mae)等。

鉴于这种势头,Thill正在修改他对AWS营收的预测,他现在预计到2022年AWS营收将达到令人难以置信的710亿美元。作为参考,AWS目前的12个月(TTM)收入为233亿美元。如果你用5倍的销售额来预测的话,Thill认为到那时AWS的价值将达到3500亿美元。与亚马逊目前3.5便士/秒的股价相比,这是一个溢价,但考虑到AWS的增长速度比电子商务业务快得多,以及它的盈利能力,这很容易证明是合理的。

这位分析师估计,AWS在2018年将带来260亿美元的营收,而他为微软(NASDAQ:MSFT)建模的Azure营收为100亿美元。总体而言,Thill维持了买入评级,同时亚马逊股价目标价为2,300美元。

AWS正在保持其在云基础设施市场的主导地位。Canalys的数据显示,全球云基础设施服务市场第三季度增长46%,至210亿美元,其中AWS以32%的市场份额领先。这几乎是微软17%市场份额的两倍,是Alphabet谷歌云市场8%份额的四倍。

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